Beheerportaal

Het beheerportaal is de website waar je je loyaliteitsprogramma instelt en opvolgt. Je beheert er je klanten, verdienregels, beloningen, campagnes, API-inloggegevens en teamleden.

Toegang tot het portaal

Dashboard

Het dashboard toont in één oogopslag hoe je programma ervoor staat:

Gebruikscijfers: hoeveel transacties en hoeveel actieve klanten je al gebruikte van je limiet, elk met een voortgangsbalk
Snelkoppelingen: kaarten die je meteen naar beloningen, transacties en andere veelgebruikte pagina's brengen

Rollen en rechten

Het portaal kent twee rollen:

Rol	Toegang
Beheerder	Beheert alles van je zaak: klanten, verdienregels, beloningen, campagnes, API-clients, team, facturatie en instellingen
Kijker	Leest alleen mee: bekijkt de gegevens van je zaak, maar maakt niets aan, wijzigt niets en verwijdert niets

Navigatie

In de zijbalk vind je elk onderdeel terug:

Dashboard: het overzicht en je gebruikscijfers
Klanten: klantprofielen, identifiers en wallets beheren
Klantenkaarten: reeksen kaartcodes aanmaken en als CSV exporteren voor je drukker
Verdienregels: instellen hoe klanten punten verdienen
Producten: de catalogus bekijken die via de API binnenkomt, en er beloningen van maken
Beloningen: beloningen aanmaken en beheren die klanten kunnen inwisselen
Campagnes: tijdelijke puntenvermenigvuldigers instellen
API-clients: de OAuth2-inloggegevens beheren waarmee je kassa binnenkomt
Team: teamleden uitnodigen en beheren
Instellingen: de gegevens van je zaak en het vervallen van punten
Facturatie: je abonnement, je verbruik en je facturen bekijken

Veelgebruikte UI-patronen

Zoeken

Met de knop Zoeken bovenaan open je een zoekvenster. Je kunt ook op Ctrl+K drukken, of op Cmd+K op een Mac. Druk nog eens op dezelfde toetsen, of op Escape, om het te sluiten.

Typ een woord van minstens 3 tekens. Het venster toont dan:

Klanten: op naam, e-mail of telefoonnummer, of op een deel van de code van hun klantenkaart vanaf 4 tekens, met de beste treffer bovenaan. Net als in de klantenlijst is een kleine typfout in een naam geen probleem en tellen accenten niet mee. Een gedeactiveerde klant krijgt het label Gedeactiveerd. Vindt het meer dan 5 klanten, dan opent Alle resultaten de klantenlijst met dezelfde zoekopdracht.
Beloningen en Campagnes: op een deel van de naam, als je rol ze mag beheren.

Vanaf het eerste teken toont het venster ook de pagina's uit de zijbalk waarvan de naam bevat wat je typte.

Druk op Enter om het gekozen resultaat te openen. Een barcodescanner werkt ook: scan een kaart, en het venster opent de eerste klant zodra het antwoord binnen is. Is het veld leeg, dan toont het venster de klanten die je er de laatste 24 uur in deze browser mee opende.

Een platformbeheerder in zijn eigen portaal zoekt handelaars op naam, e-mail of btw-nummer, en gebruikers op naam of e-mail.

Statusbadges

Overal in het portaal geven badges met een kleur aan hoe iets ervoor staat:

Kleur	Betekenis
Blauw	Actief
Grijs	Inactief / Gedeactiveerd
Gele omlijning	In afwachting
Rood	Opgeschort / Mislukt / Verlopen

Tabellen

Op de meeste lijstpagina's sorteer je door op een kolomkop te klikken, filter je op status of type, en blader je door de pagina's. Op de klantenlijst staat er ook een zoekveld dat meteen filtert terwijl je typt.

Destructieve acties

Verwijderen, deactiveren en anonimiseren vraagt altijd eerst om je bevestiging in een venster.

Beschikbaarheid van functies

Sommige functies hangen af van je plan:

Functie	Vereist
Campagnes	dat Campagnes bij je plan hoort
Punten laten vervallen	dat Punten laten vervallen bij je plan hoort

Hoort een functie niet bij je plan, dan staat er een slotje bij de secties die erover gaan. Vraag je platformbeheerder om een plan waar de functie wel in zit.