Platform
Beheerportaal
Het beheerportaal is de website waar je je loyaliteitsprogramma instelt en opvolgt. Je beheert er je klanten, verdienregels, beloningen, campagnes, API-inloggegevens en teamleden.
Toegang tot het portaal
Log in op /admin/login met je e-mailadres en wachtwoord. Daarna kom je op het dashboard.
Dashboard
Het dashboard toont in één oogopslag hoe je programma ervoor staat:
- Gebruikscijfers: hoeveel transacties en hoeveel actieve klanten je al gebruikte van je limiet, elk met een voortgangsbalk
- Snelkoppelingen: kaarten die je meteen naar beloningen, transacties en andere veelgebruikte pagina's brengen
Rollen en rechten
Het portaal kent twee rollen:
| Rol | Toegang |
|---|---|
| Beheerder | Beheert alles van je zaak: klanten, verdienregels, beloningen, campagnes, API-clients, team, facturatie en instellingen |
| Kijker | Leest alleen mee: bekijkt de gegevens van je zaak, maar maakt niets aan, wijzigt niets en verwijdert niets |
Navigatie
In de zijbalk vind je elk onderdeel terug:
- Dashboard: het overzicht en je gebruikscijfers
- Klanten: klantprofielen, identifiers en wallets beheren
- Klantenkaarten: reeksen kaartcodes aanmaken en als CSV exporteren voor je drukker
- Verdienregels: instellen hoe klanten punten verdienen
- Producten: de catalogus bekijken die via de API binnenkomt, en er beloningen van maken
- Beloningen: beloningen aanmaken en beheren die klanten kunnen inwisselen
- Campagnes: tijdelijke puntenvermenigvuldigers instellen
- API-clients: de OAuth2-inloggegevens beheren waarmee je kassa binnenkomt
- Team: teamleden uitnodigen en beheren
- Instellingen: de gegevens van je zaak en het vervallen van punten
- Facturatie: je abonnement, je verbruik en je facturen bekijken
Veelgebruikte UI-patronen
Statusbadges
Overal in het portaal geven badges met een kleur aan hoe iets ervoor staat:
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Blauw | Actief |
| Grijs | Inactief / Gedeactiveerd |
| Gele omlijning | In afwachting |
| Rood | Opgeschort / Mislukt / Verlopen |
Tabellen
Op de meeste lijstpagina's sorteer je door op een kolomkop te klikken, filter je op status of type, en blader je door de pagina's. Op de klantenlijst staat er ook een zoekveld dat meteen filtert terwijl je typt.
Destructieve acties
Verwijderen, deactiveren en anonimiseren vraagt altijd eerst om je bevestiging in een venster.
Beschikbaarheid van functies
Sommige functies hangen af van je plan:
| Functie | Vereist |
|---|---|
| Campagnes | dat Campagnes bij je plan hoort |
| Punten laten vervallen | dat Punten laten vervallen bij je plan hoort |
Hoort een functie niet bij je plan, dan staat er een slotje bij de secties die erover gaan. Vraag je platformbeheerder om een plan waar de functie wel in zit.