Klanten beheren

In de sectie Klanten van het beheerportaal beheer je de mensen die meedoen aan je loyaliteitsprogramma: hun profiel, hun identifiers, hun puntensaldo en wat ze al hebben ingewisseld.

---

Klantenlijst

Ga naar Klanten in de zijbalk om al je klanten te zien.

Zoeken en filteren

• Zoeken: filter op naam. De lijst volgt terwijl je typt, met een korte vertraging.
• Statusfilter: toon Actieve, Gedeactiveerde of Alle klanten

Tabelkolommen

De lijst toont naam, e-mail, telefoon, de primaire identifier (met een badge voor het type), de status en de aanmaakdatum. Klik op een kolomkop om te sorteren.

---

Een klant aanmaken

Klik op Aanmaken om het registratieformulier te openen.

Profielvelden

Veld	Verplicht	Beschrijving
Voornaam	Nee	Voornaam van de klant
Achternaam	Nee	Achternaam van de klant
E-mail	Nee	Moet uniek zijn binnen je zaak
Telefoon	Nee	Telefoonnummer
Geboortedatum	Nee	Gebruikt voor verjaardagspromoties
Taal	Nee	Voorkeurstaal (Nederlands of English)

Klantenkaart

Het formulier heeft één sectie Klantenkaart. Je hebt twee mogelijkheden:

• Laat het leeg: Puntjes geeft bij het opslaan een nieuwe kaartcode uit. Doe dat wanneer de klant geen fysieke kaart meekrijgt.
• Kies een niet-toegewezen kaart: kies uit de kaarten die je al hebt aangemaakt, of scan de code op de fysieke kaart die je meegeeft.

Je kiest hier geen type identifier en zet geen vinkje om er de primaire van te maken: de kaart die je toewijst wordt vanzelf de kaart die de klant scant. De wallet-pas van de klant, de QR-code in de pas-e-mail en loyalty_card_code in de API volgen die kaart. Staat de pas al op de telefoon van de klant, dan komt de nieuwe code er vanzelf op. Elke kaart die de klant eerder kreeg blijft actief en blijft werken bij het scannen. Een vervangkaart toewijzen maakt de oude dus nooit onbruikbaar.

Weigert Puntjes een gescande code, dan zegt de melding welke van de twee dingen misging: de code hoort bij geen enkele niet-toegewezen kaart van jou (scan opnieuw, of laat het veld leeg), of de kaart is al aan een andere klant gegeven.

---

Detailpagina van een klant

Klik op de naam van een klant om het volledige profiel te zien. De pagina bestaat uit een aantal secties.

Profielkaart

Toont alle persoonlijke gegevens met een statusbadge. Klik op Bewerken om de profielvelden aan te passen.

Identifiers

Een tabel met alle identifiers van de klant: het type, de waarde, of ze actief zijn, en de datum waarop ze zijn toegevoegd. Vanaf hier kun je:

• Klantenkaart toevoegen: opent een venster om nog een niet-toegewezen kaart aan deze klant te koppelen. De knop staat uit zodra de klant vijf actieve kaarten heeft, want dat is het maximum.
• Een identifier deactiveren: opzoeken via die waarde kan daarna niet meer (met bevestiging)

De rij met het e-mailadres staat aangeduid als beheerd en heeft geen deactiveerknop: die rij volgt het e-mailadres uit het profiel. Wil je niet langer op een adres kunnen opzoeken, wijzig of wis dan het veld E-mail van de klant.

Wallet

Toont het huidige puntensaldo, met een knop Punten aanpassen. Klik erop en er opent een venster waarin je twee dingen invult:

• Aantal: positief om punten bij te zetten, negatief om er af te halen
• Reden: waarom je aanpast (Puntjes legt dat vast in het grootboek)

Grootboekgeschiedenis

Een gepagineerde tabel met alle puntbewegingen: gespaarde punten, aanpassingen, inwisselingen en vervallen punten, telkens met het aantal, het saldo dat eruit volgde en het tijdstip.

Inwisselingen

Een gepagineerde tabel met eerdere inwisselingen: de naam van de beloning, de status (Geldig, Gebruikt, Verlopen), de datum en de acties.

Een beloning inwisselen

Kies een beschikbare beloning uit de lijst en klik op Inwisselen om zelf een beloning voor de klant in te wisselen. Het portaal kijkt eerst of het saldo en de voorraad volstaan.

Het venster vraagt ook in welke vestiging de inwisseling gebeurde. Is de beloning tot bepaalde vestigingen beperkt, dan moet je die vraag beantwoorden en krijg je alleen de vestigingen van die beloning te zien. Anders mag je ze overslaan en blijft het antwoord leeg. Heb je geen vestigingen, dan stelt Puntjes de vraag niet. Zie Beloningen beheren voor hoe je die beperking instelt.

Een bon gebruiken

Bonnen toont de bonnen die deze klant van een campagnecadeau kreeg, en met Bon gebruiken verzilver je er een. Typ de code die de klant je toont en bevestig. Er is geen aparte stap om de bon eerst te bekijken, dus open het venster pas op het moment dat je het cadeau meegeeft.

Hoort een bon bij een campagne die tot vestigingen beperkt is, dan moet je er een van noemen, en de keuzelijst toont alleen de vestigingen die deze bon toelaat. Blijkt de code na het bevestigen toch beperkt te zijn (een bon die werd uitgegeven terwijl deze pagina al openstond, bijvoorbeeld), dan zegt het venster dat en vraagt het alsnog om een vestiging. De bon is dan niet verbruikt. Zie Campagnes beheren voor hoe je die beperking instelt.

---

Klantenkaarten

Ga naar Klantenkaarten in de zijbalk. Op deze pagina maak je de voorraad codes aan die op fysieke kaarten wordt gedrukt, zodat je een klant een kaart kunt meegeven vóór die geregistreerd is.

Je hebt deze pagina niet nodig om een loyaliteitsprogramma te draaien. Druk je nooit kaarten voor, dan geeft Puntjes voor elke klant vanzelf een code uit en loopt deze lijst uit zichzelf vol.

Een batch aanmaken

Klik op Kaarten aanmaken, vul in hoeveel je er nodig hebt en bevestig. De codes zijn er meteen en zitten samen in één batch, zodat je ze later terugvindt.

• Tussen 1 en 10.000 kaarten per batch. Voor een grotere oplage maak je meerdere batches aan.
• Een kaart die je aanmaakt kun je niet meer verwijderen. Maak er dus net zoveel als de oplage vraagt.
• Nieuwe kaarten staan op Niet toegewezen. Ze gaan naar Toegewezen zodra je er een klant mee registreert.

De CSV downloaden

Na het aanmaken verschijnt een paneel met CSV downloaden voor de batch die je net maakte. Met CSV exporteren haal je op elk moment de huidige batch of al je niet-toegewezen kaarten op.

Het bestand heeft één kolom code, met één code per rij. Dat is het bestand dat je drukkerij nodig heeft.

Een kaart terugvinden

Je kunt de lijst filteren op status (Alle kaarten / Niet toegewezen / Toegewezen) en op batch, en zoeken op code. Bij een toegewezen kaart zie je welke klant ze heeft.

---

Klantacties

Deactiveren

Deactiveer je een klant, dan kan die geen punten meer sparen of uitgeven. Puntjes vraagt eerst om bevestiging. De klant blijft terug te vinden in je lijsten, maar kan niet meer meedoen aan een transactie.

Anonimiseren

Anonimiseer je een klant, dan verdwijnen alle persoonlijke gegevens definitief. Dat is er voor de AVG. Typ ANONYMIZE in het bevestigingsvenster om door te gaan. Een geanonimiseerde klant valt buiten elke zoekopdracht en elk rapport.